回顧歷史的長河，全球經(jīng)濟的發(fā)展一直是由生產(chǎn)力和生產(chǎn)關系的相互作用推動。從發(fā)明蒸汽機、發(fā)電機、計算機，再到因特網(wǎng)的廣泛應用，新的科技浪潮一直主導著生產(chǎn)力和生產(chǎn)關系的大調整，并不斷涌現(xiàn)出新的產(chǎn)業(yè)，促進社會進步。十年前，全球市值前10名主要還集中在能源、金融等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)�，F(xiàn)在，已經(jīng)被蘋果、谷歌、亞馬遜、谷歌等高科技與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)占據(jù)半壁江山。
十年前企業(yè)全球市值TOP10
當前企業(yè)全球市值TOP10
互聯(lián)網(wǎng)作為新產(chǎn)業(yè)從1995年網(wǎng)景上市發(fā)展到現(xiàn)在經(jīng)歷了信息門戶、電子商務、搜索、社交及共享經(jīng)濟等幾個里程碑性的產(chǎn)品階段，雅虎、亞馬遜、谷歌、FaceBook、Uber等標桿企業(yè)不斷將產(chǎn)業(yè)推向高點。未來，互聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)將逐漸往深度精度發(fā)展，比如從滿足用戶的普遍性需求開始向個性化需求延伸。另一方面，“互聯(lián)網(wǎng)+各行業(yè)”成為共識，互聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)作為基礎設施，推動“萬物互聯(lián)”的時代到來。
互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)方興未艾，傳統(tǒng)行業(yè)也密切嫁接前沿科技，在煥發(fā)出新的光彩的同時，也對人類社會生活的的方方面面產(chǎn)生了顛覆性的影響。風力發(fā)電、光伏、核電的廣泛應用改變了人類的能源結構；鋰電池和超級電容改變了電能儲存和利用方式；新能源汽車在最近幾年的爆發(fā)震動了整個汽車產(chǎn)業(yè)；工業(yè)4.0推動傳統(tǒng)制造業(yè)進化為精細“智”造，大數(shù)據(jù)、分子診斷、新興材料、工程技術等在醫(yī)療醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模應用也不斷提高人類自我修復和拯救的能力；等等不一而足。
社會與經(jīng)濟進步的車輪永遠不會停止，資本一直是推動新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的弄潮兒，那么未來10年，又有哪些新產(chǎn)業(yè)值得我們期待？那些產(chǎn)業(yè)能夠孕育出新的千億美金、甚至萬億美金市值的偉大公司，給投資人帶來最豐厚的回報？下文將細數(shù)我們認為的最具投資價值的十余個新興產(chǎn)業(yè)，也是我們對上述問題給出的答案。
一、云計算
企業(yè)向云端遷移是大勢所趨�？梢钥吹剑�1）公有云和私有云市場增長依然齊頭并進，不是零和博弈；2）IaaS層面：擁有多元化的商業(yè)應用生態(tài)圈越來越重要，如亞馬遜、谷歌、微軟等；3）SaaS層面：主要集中在人力資源、OA、CRM、市場營銷、B2B 大宗商品采購等領域，如SalesForce、Sap、Oracle等；4）PaaS層面：沒有出現(xiàn)獨立巨頭，未來更可能由IaaS巨頭向上或SaaS巨頭向下延伸。
國內(nèi)云計算市場還處在萌芽期，市場蛋糕正變得越來越誘人。我們預測：1）雖然阿里、騰訊、華為等IT巨頭等紛紛進入，但中國企業(yè)級市場的復雜性使得IaaS層面依然存在機會；2）SaaS層面：除重點關注以上幾個細分領域，還應重點分析具體的產(chǎn)品和服務是否符合國內(nèi)客戶的實際市場需求。
二、大數(shù)據(jù)
大數(shù)據(jù)行業(yè)的融資總額2013-2015年分別為8億美金、15.4億美金及20億美金；2013-2015年融資事件分別為10起、42起及超過50起�！按髷�(shù)據(jù)+”已經(jīng)滲透到幾乎所有行業(yè)，如以阿里巴巴為代表的“大數(shù)據(jù)+零售”、以丁香園為代表的“大數(shù)據(jù)+醫(yī)療”、以搜房網(wǎng)為代表的“大數(shù)據(jù)+房地產(chǎn)”等等。
該領域我們的投資策略為：1）對于資源型大數(shù)據(jù)公司：數(shù)據(jù)資源足夠龐大完整，數(shù)據(jù)價值足夠有想象空間，數(shù)據(jù)挖掘整合能力足夠強；2）對于技術型大數(shù)據(jù)公司：技術門檻夠高，并足以讓公司快速形成規(guī)模效應、網(wǎng)絡效應，從而快速占領足夠市場份額；3）對于應用型大數(shù)據(jù)公司：應用市場足夠大，公司成長性好且可實現(xiàn)性強。
三、虛擬現(xiàn)實
我們認為虛擬現(xiàn)實行業(yè)已經(jīng)處在爆發(fā)前夜，從一個簡單的邏輯來看，人們已經(jīng)無法滿足于2D畫面和3D影像的服務。虛擬現(xiàn)實其實是借助計算機系統(tǒng)及傳感器技術生成一個全景環(huán)境，讓用戶在這個嶄新的環(huán)境下調動起所有的感官去產(chǎn)生人機互動，給用戶帶來完美的沉浸感，同時用戶可以在該環(huán)境里發(fā)揮無窮的想象力去進行創(chuàng)造。目前全球虛擬現(xiàn)實行業(yè)經(jīng)過近百年的發(fā)展仍處于早期起步階段，供應鏈及各類配套設施還在摸索。然而虛擬現(xiàn)實的發(fā)展前景引人想象，具備廣泛的應用空間，如游戲、影視、教育、體育、星際探索、醫(yī)療等等。當前各大咨詢機構均看好虛擬現(xiàn)實在未來5年將實現(xiàn)超高速增長，爆發(fā)近在咫尺。我們認為：（1）短期內(nèi)，能夠布局虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈的廠商，從硬件設備、內(nèi)容生產(chǎn)到平臺分發(fā)，均具備投資價值；（2）從長遠來看，虛擬現(xiàn)實的內(nèi)容將是行業(yè)靈魂存在，投資成熟內(nèi)容產(chǎn)業(yè)廠商將充滿機會。
四、人工智能
根據(jù)Tractica預測，2024年人工智能市場規(guī)模將增長至111億美元。初步的技術積累和數(shù)據(jù)積累已經(jīng)在過去有了比較顯著的規(guī)模效應，因而人工智能重塑各行各業(yè)的大潮即將來襲，并引發(fā)新一輪IT設備投資。
未來3-5年智能化大潮將帶來萬億級市場。在人工智能領域內(nèi)，2016年我們主要關注的方向包括：1）計算機視覺識別（以人臉識別為典型）；2）計算機自適應（以各類機器人為例）；3）各項細分底層技術領域（比如自然語言處理、機器學習和知識圖譜）。
五、3D技術
經(jīng)過過去幾年3D打印的投資熱，3D打印技術步入到了一個新的階段，但應用市場仍有待突破。專家預測2016年，中國3D打印機市場規(guī)模預測將擴大到100億元；與此同時，Wohlers報告顯示2016年全球市場規(guī)模可達70億美金。如果應用市場能夠打開，到2020年該市場有可能突破一千億元甚至達到二千億元，僅以醫(yī)療行業(yè)為例，預計到2015年僅該市場規(guī)�？蛇_19億美元。
接下來新一輪的3D技術的投資熱點，包括：1）3D打印專用材料及其工藝技術；2）3D建模和個性化定制設計軟件；3）圍繞3D打印技術出現(xiàn)的行業(yè)模式創(chuàng)新企業(yè)（即3D打印與教育、醫(yī)療和工業(yè)4.0等行業(yè)的結合）。
六、無人技術
無人技術目前主要應用在無人機、無人駕駛汽車等領域。美國蒂爾集團預測全球無人機市場規(guī)模會從2015年的64億美元增至2024年的115億美元，發(fā)展態(tài)勢迅猛。無人駕駛汽車至今仍未揭面紗，但麥肯錫預測到2025年該領域將會有2000億美元到1.9萬億美元產(chǎn)值，屆時中國無人駕駛汽車產(chǎn)值空間至少也在萬億規(guī)模，潛力無限。
該領域我們已經(jīng)布局工業(yè)級無人機第一品牌易瓦特，亦會長期持續(xù)關注如下標的：1）隨著政策逐漸放開，百度、谷歌、寶馬、奧迪等巨頭加緊布局無人駕駛汽車，我們重點側重汽車電子相關硬件、車聯(lián)網(wǎng)相關軟件、整車等各個領域領導企業(yè)；2）無人機領域，我們將重點挖掘部件制造與總體設計細分領域及無人機解決方案提供商中非常有潛力的優(yōu)質企業(yè)。
七、機器人
中國人口老齡化問題日益突出、人工成本急劇上升以及整體經(jīng)濟結構面臨轉型，機器人未來的崛起及其巨大的市場規(guī)模已經(jīng)被各大機構認可。我們認為未來無論短期或是長期，機器人行業(yè)的投資機遇巨大，從工業(yè)機器人、協(xié)作機器人到服務機器人均有十分可觀的市場規(guī)模：（1）未來的工業(yè)機器人將具備強大的自我學習能力和專業(yè)化能力，向更細分的領域和結構進行創(chuàng)新延伸；（2）協(xié)作機器人可以與人協(xié)同工作并且廣泛應用在生活中各種領域，屬于“跨界”的產(chǎn)物；（3）服務機器人則沒有上限，具有遠超工業(yè)機器人和協(xié)作機器人的市場規(guī)模潛力，我們認為助老和醫(yī)用的服務型機器人將領先發(fā)展。
八、新能源
中國是最大的新能源市場，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)是改變我國的能源結構，降低對化石能源的依賴度，同事減少環(huán)境污染的必然選擇。大力度的財政補貼推動新能源產(chǎn)業(yè)快速走向成熟，蘊含豐富投資機會：1）鋰電池在中國已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，下游動力和儲能電池需求巨大；2）中國新能源汽車市場在2015年實現(xiàn)井噴式發(fā)展，產(chǎn)銷量均超過30萬輛，同比增長超過300%，是全球第一大新能源汽車市場；3）超級電容在快速充放電、高循環(huán)壽命、高功率密度方面相比較鋰電池有明顯優(yōu)勢，能夠廣泛用于城市公交、軌道交通、風力發(fā)電、石油鉆探、港口機械等領域。
九、新材料
新材料是新經(jīng)濟的基石，我國在軍工、高鐵、核電、航天航空等尖端制造領域的快速發(fā)展均離不開基礎材料領域的突破。隨著基礎化學、基礎材料、納米技術等方面的科研實力的不斷積累，新材料領域的創(chuàng)新點將不斷涌現(xiàn)，新材料將成為數(shù)萬億產(chǎn)值的市場：1）石墨烯的柔性、力學、光學、電學和微觀量子特性與目前現(xiàn)有材料相比整體有明顯優(yōu)勢，未來應用行業(yè)橫跨電子、生物醫(yī)療、軍工、精密制造業(yè)、化工等；2）碳纖維是應用相對成熟的新興材料，相對于傳統(tǒng)材料品質好，重量輕，未來需要在降低成本、突破國外技術封鎖方面繼續(xù)努力；3）新型膜材料，可廣泛應用于水處理、廢氣治理、鋰電池等多個領域；4）生物基材料，用于齒科、骨科等，可取代、修復人體組織器官功能。
十、醫(yī)療服務
2016年醫(yī)療服務行業(yè)的驅動因素來自于藥品行業(yè)景氣度持續(xù)下滑，以及藥品價格形成機制的變化。分級診療和醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)的推動下，公立醫(yī)院借助民營資本盤活存量資產(chǎn)創(chuàng)造增量價。醫(yī)療服務業(yè)務為新技術提供了商業(yè)化的出口，而新技術給醫(yī)療服務業(yè)務提供了高附加值的項目。
我們投資邏輯是：1）符合醫(yī)院利益訴求、以醫(yī)為本的商業(yè)模式，比如康復醫(yī)療、檢驗領域，以及高端醫(yī)學影像領域；2）具有一定門檻的連鎖�？漆t(yī)院如婦兒、輔助生殖、眼科、骨科、醫(yī)療美容等；3）連鎖第三方服務如健康管理、第三方診斷等；4）一線城市的具有核心技術和專家資源的高端醫(yī)院。
十一、生物技術與生命科學
隨著基因組學、分子生物學等基礎學科的發(fā)展，生物制劑與生命科學技術正在治療中發(fā)揮越來越重要的作用：生物制劑方面，越來越多的單抗藥物對腫瘤、糖尿病等疑難雜癥產(chǎn)生突破性療效，“重磅炸彈”級新藥頻出。2014年全球銷量前十大藥物中，有7個為生物制劑，其中阿達木單抗位居全球銷量首位，年銷售額達110億美元；生命科學方面，全球范圍內(nèi)，基因測序市場從2007年的794.1萬美元增長到2013年的45億美元，復合增長率為33.5%，預計未來幾年依舊會保持快速增長；細胞免疫療法等新興技術也日漸成為重要的治療方法。
基于以上背景，我們認為生物技術與生命科學無疑是大健康領域極為重要的投資方向，重點關注的細分領域包括：1）先進的基因測序及數(shù)據(jù)分析公司；2）技術驅動型生物制劑公司；3）與基因測序解讀、個體化給藥相結合的精準醫(yī)療公司；4）技術上取得突破的新型生物治療方式，如CAR-T細胞免疫療法等。
十二、醫(yī)療器械
醫(yī)療器械市場在國內(nèi)起步較晚，但發(fā)展迅速，2001年至2014年，我國醫(yī)療器械市場規(guī)模從173億元增長至2556億元，增長了近15倍，復合增速達到23%。但從醫(yī)療器械市場規(guī)模與藥品市場規(guī)模的對比來看，全球醫(yī)療器械市場規(guī)模大致為全球藥品市場規(guī)模的40%，而我國這一比例低于15%，隨著經(jīng)濟的發(fā)展以及國內(nèi)老齡化程度的提高，醫(yī)療器械市場發(fā)展?jié)摿薮�。同時，《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序（試行）》等一批政策的出臺，為國產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械的快速成長奠定了堅實的基礎。
重點關注的細分領域包括：1）與機器人、人工智能等先進技術相結合的高端醫(yī)療器械；2）國產(chǎn)創(chuàng)新型醫(yī)療器械；3）智能家用醫(yī)療器械；4）現(xiàn)有成熟醫(yī)療器械的進口替代產(chǎn)品。
十三、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療
信息技術的高速發(fā)展引發(fā)各個行業(yè)的巨大變革，也為醫(yī)療行業(yè)帶來巨大機遇。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等多領域技術與互聯(lián)網(wǎng)的跨界融合，新技術與新商業(yè)模式快速滲透到醫(yī)療各個細分領域，從預防、診斷、治療、購藥都將全面開啟一個智能化時代。同時，中國醫(yī)療行業(yè)特有的資源配置不合理、服務質量低、醫(yī)患關系緊張等問題，都有賴于憑借互聯(lián)網(wǎng)技術加以改善。
同時也應看到，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在國內(nèi)仍然處于起步階段，對傳統(tǒng)醫(yī)療的改革必然是漫長而艱巨的過程，因此我們認為對該領域的投資應保持樂觀但謹慎的態(tài)度。重點關注的細分領域包括：1）醫(yī)藥類電商平臺；2）醫(yī)療大數(shù)據(jù)分析公司；3）慢病管理/健康管理在線平臺；4）智能及可穿戴式醫(yī)療設備。
十四、健康養(yǎng)老
健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)受需求迫切和政策鼓勵雙向驅動，將迎來十分確定的發(fā)展機會。未來我國政府和個人將面對很大的養(yǎng)老壓力，截止2014年65歲及以上老年人口達1.4億，占總人口比重10.1%，到2020年老年人口將增至2.6億。同時，養(yǎng)老作為"健康中國"的一部分已被提升到國家戰(zhàn)略性高度。我們將沿著國家提出的建設以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為補充的多層次養(yǎng)老服務體系挖掘投資機會：1）涉足養(yǎng)老核心產(chǎn)業(yè)---康復醫(yī)療，并已具備可行性和連鎖化潛力發(fā)展模式的企業(yè)；2）積極探索創(chuàng)新養(yǎng)老模式的企業(yè)。
十五、體育
在過去的一年，中國各路巨頭開始瞄準海外優(yōu)質體育標的資產(chǎn)（尤其是賽事轉播權和體育運營公司），漸漸向成熟體育盈利模式靠攏 – 門票、媒體轉播權、贊助和體育衍生品，如樂視購得香港英超和MLB三個賽季轉播獨家權益；萬達購得盈方體育傳媒和世界鐵人三項公司（WTC）成為萬達體育；阿里體育獲得 NFL 在中國大陸地區(qū)的轉播權等等。因此，擁有優(yōu)質賽事資源和廣大受眾的體育行業(yè)標的將會持續(xù)收到資本的追捧。
中國最早最廣布局體育行業(yè)的投資機構，都在關注如下領域：1）體育各個細分領域擁有優(yōu)質體育賽事IP的運營公司；2）沖擊傳統(tǒng)體育的電競行業(yè)，包括內(nèi)容方和直播平臺；3）體育運動相關的智能硬件+數(shù)據(jù)分析軟件+可以導流到健康醫(yī)療領域的創(chuàng)業(yè)公司；4）聚焦大眾健身的互聯(lián)網(wǎng)健身上下游公司。
十六、文化娛樂
中國的2015年是投資圈和BAT們在文化娛樂領域進擊的一年。消費升級使得國人的消費習慣逐漸向文化娛樂進行傾斜，消費人群和消費金額也越來越低齡化和增長化。2015年也是獨立IP火熱的一年，花千骨、瑯琊榜、盜墓筆記等一大波影視劇熱播，夏洛特煩惱、捉妖記、“囧”系列、鬼吹燈等不斷刷新國內(nèi)電影票房記錄。此外，伴隨游戲、動漫衍生而來的二次元文化興起，生產(chǎn)數(shù)字化、碎片化、娛樂化內(nèi)容的自媒體大爆發(fā)，都將聚集大量新一代年輕用戶，引發(fā)新的商業(yè)模式和機會。
我們將關注以下細分領域：1）擁有優(yōu)質IP內(nèi)容（生產(chǎn)或購買）和強大IP運營能力的公司；2）有海量用戶及盈利能力的自媒體和新媒體；3）文化娛樂行業(yè)的大數(shù)據(jù)分析公司；4）二次元內(nèi)容聚合社區(qū)；5）泛娛樂直播平臺等。
十七、教育
國內(nèi)的民辦教育市場規(guī)模超過6000億元，而在線教育五分之一的市場份額吸引了無數(shù)資本和創(chuàng)業(yè)者競折腰。經(jīng)過過去一兩年的洗禮，教育O2O（Online to Offline）舉步維艱，不僅沒有革了傳統(tǒng)教育的命，還在盈利模式的探索上不知所措。而傳統(tǒng)線下教育培訓機構除了擁有穩(wěn)定的線下資源和師資以外，也在互聯(lián)網(wǎng)+ 的攻勢下順應時代發(fā)展做出了很多改革。此外，新一輪的高考改革也將帶來新的商業(yè)模式和創(chuàng)業(yè)機會。
教育行業(yè)對于投資機構來說仍是一座金礦，但隨著我們會重點關注如下領域：1）順應高考改革而生的素質教育和應試教育的優(yōu)質線下培訓機構；2）職業(yè)教育培訓機構與職業(yè)經(jīng)驗分享平臺；3）（性價比高的）可以幫助學生提升課堂體驗的虛擬現(xiàn)實技術公司（硬件+軟件+內(nèi)容）；4）專注在兒童教育領域的優(yōu)質IP內(nèi)容生產(chǎn)者。
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